TDJ Equity I, spółka z grupy TDJ, do której należy 50,59 proc. akcji Grenevii, zamierza wezwać do sprzedaży wszystkich pozostałych akcji Grenevii po cenie 2,12 zł za akcję.
TDJ Equity I („TDJ”) zamierza w drodze wezwania dobrowolnego nabyć akcje Grenevii S.A. i tym samym zwiększyć swój udział do 100 proc. W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, inwestor rozważy możliwość przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do pozostałych akcjonariuszy, a następnie wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego.
Cena akcji w wezwaniu, na poziomie 2,12 zł, którą oferuje TDJ, zawiera premię w wysokości 19,1% względem kursu zamknięcia sprzed dnia ogłoszenia zamiaru wezwania oraz 8,16% względem średniego kursu akcji ważonego wolumenem obrotu za ostatnie trzy miesiące. Oferowana cena jest zgodna z przepisami prawa oraz odpowiada średniej cenie rynkowej ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania.
Grenevia realizuje strategię przekształcenia z producenta maszyn dla przemysłu wydobywczego, w inwestora działającego w obszarze zielonej transformacji. Jest to związane z przyspieszającym procesem zamykania polskich kopalń oraz postępującym ograniczaniem wydobycia węgla i wykorzystywania go jako surowca energetycznego.
Transformacja Grenevii ma charakter długoterminowy i jest obarczona wieloma ryzykami oraz wyzwaniami, ale jako akcjonariusz większościowy wspieramy spółkę w rozwoju segmentów z obszaru energii odnawialnej oraz e-mobility.
Jednocześnie obecne, wymagające otoczenie rynkowe we wszystkich segmentach działalności spółki, a także kapitałochłonne inwestycje, konieczne do realizacji dalszego ich rozwoju, mogą negatywnie obciążać bilans i bieżące wyniki spółki, a także generować dalsze zwiększone zapotrzebowanie na kapitał.
W związku z powyższym spodziewamy się, że część akcjonariuszy spółki może nie postrzegać Grenevii jako atrakcyjnej inwestycji w najbliższych latach. W tych warunkach i przy niskiej płynności rynkowej, chcemy dać inwestorom możliwość sprzedaży akcji
TDJ został inwestorem strategicznym Grenevii (dawniej Famur) w 2002 roku. Od debiutu giełdowego akcjonariusze Grenevii otrzymali dywidendy w łącznej kwocie blisko 1.3 mld zł.
Przewidywany termin opublikowania treści wezwania to połowa stycznia 2025 roku, z zachowaniem terminów przewidzianych w stosownych przepisach.
Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie pełni rolę wyłącznego podmiotu pośredniczącego w wezwaniu i doradcy transakcyjnego.
