TDJ Equity I sp. z o.o. (“TDJ”), akcjonariusz większościowy Grenevia S.A., podwyższył cenę w wezwaniu na akcje spółki. Nowa cena została ustalona na poziomie 2,75 zł za akcję, co stanowi wzrost o 29,7% wobec pierwotnej propozycji wynoszącej 2,12 zł za akcję oraz daje 54,5% premię w stosunku do kursu sprzed dnia ogłoszenia zamiaru wezwania, a także 40,3% względem średniego kursu akcji ważonego wolumenem obrotu za 3 miesiące poprzedzające publikację zamiaru ogłoszenia wezwania.
Konsensus, rozumiany jako średnia cen docelowych w perspektywie następnych 12 miesięcy, wynikający z rekomendacji analityków biur maklerskich, wynosił na dzień ogłoszenia zamiaru wezwania 2.66 zł za jedną akcję.
Wezwanie nie zostanie przedłużone. Przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji kończy się 28 lutego 2025 r.
Wsłuchaliśmy się w oczekiwania inwestorów, uwzględniliśmy wyceny analityków biur maklerskich i zaproponowaliśmy nową cenę w wezwaniu. 2,75 zł za każdą akcję Grenevii to nasza ostateczna propozycja. Nowa cena powinna spotkać się w naszej ocenie z zainteresowaniem większości inwestorów w zakresie wzięcia udziału w wezwaniu. Odzwierciedla ona również nasze maksymalne możliwości sfinansowania całej transakcji. Nie planujemy dalszego podnoszenia ceny. Termin 28 lutego jest ostateczny i nie zostanie przedłużony.
Jacek Leonkiewicz, prezes zarządu TDJ S.A.
Zarówno wydłużenie terminu wezwania, jak i podniesienie ceny, nie jest już także możliwe z perspektywy prawnej. Zgodnie bowiem z przepisami Ustawy o ofercie publicznej minął termin na wydłużenie okresu przyjmowania zapisów, określony w art. 79e ust. 6 Ustawy. Jednocześnie uwzględniając art. 79b ust. 1 Ustawy, zmiana ceny nie może nastąpić częściej niż co 5 dni roboczych, co oznacza, że zarówno termin jak i cena wezwania nie mogą już ulec zmianie.
Przymusowy wykup i wycofanie z GPW
W przypadku osiągnięcia progu co najmniej 95% ogólnej liczby głosów w wyniku wezwania, TDJ rozważy możliwość ogłoszenia przymusowego wykupu akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych Grenevii, a następnie doprowadzenia do wycofania wszystkich akcji Spółki z obrotu na GPW.
Akcjonariusze zainteresowani udziałem w wezwaniu mogą składać zapisy w swoich biurach maklerskich. Szczegółowe informacje dotyczące wezwania są dostępne na stronie https://lp.tdj.pl/wezwanie
Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie pełni rolę wyłącznego podmiotu pośredniczącego w wezwaniu i doradcy transakcyjnego.
